汇通财经APP讯——【美国EIA原油和成品油库存下降】
美国能源情报署(EIA)周三称，由于炼油厂增加原油加工量以满足国内对馏分油燃料的强劲需求，上周美国原油和燃料库存降幅均超过预期。柴油和取暖油库存在冬季来临前一直徘徊在纪录低点附近，上周在需求强劲的情况下再次下降。EIA数据显示，截至10月13日当周，馏分油库存减少320万桶，至1.138亿桶，预期为减少140万桶。代表国内需求的馏分油供应量上周增至440万桶/日，为2022年3月以来最高。原油库存减少了450万桶，至4.197亿桶，而预测为减少30万桶。库欣原油库存上周减少75.8万桶，降至2100万桶，为2014年10月以来的最低水平。EIA称，美国原油净进口减少了262万桶/日，仅为64.1万桶/日。EIA称，尽管炼油厂正在进行季节性检修，但上周炼油厂炼油量USOICR=ECI增加了19.3万桶/日，产能利用率USOIRU=ECI报86.1%，上升了0.4%。EIA称，上周汽油库存USOILG=ECI减少240万桶至2.233亿桶，预期减少110万桶。图：美国EIA原油库存（百万桶）
【伊朗外长呼吁对以色列实施石油禁运，OPEC消息人士称未计划召开会议或行动】OPEC消息人士对路透表示，在伊朗外长呼吁伊斯兰合作组织(OIC)成员国对以色列实施石油禁运和其他制裁后，OPEC并未计划召开特别会议或立即采取任何行动。伊朗外长Hossein Amirabdollahian周三呼吁OIC成员国对以色列实施石油禁运和其他制裁，并驱逐所有以色列大使。OPEC消息人士称，该组织没有计划针对伊朗的呼吁立即采取行动或召开紧急会议。消息人士表示，“OPEC不是一个政治组织。”海湾阿拉伯国家合作委员会(GCC)秘书长周二在被问及阿拉伯国家是否应减少石油产量以报复以色列在加沙的行动时称，GCC致力于能源安全，不应将石油作为武器。
【9月中国原油加工量处年内第二高位】
为满足国内黄金周假期对运输燃料的强劲需求，同时制造业状况有所改善，中国9月份原油加工量处年内第二高位，仅次于8月份。国家统计局的数据显示，中国9月原油加工量为6362万吨，环比下降1.66%，同比增加11.99%。
成品油逻辑分析
1. 汽柴油（中长期预期柴强汽弱）①全国92#汽油市场价8889元/吨，较前一工作日跌14元/吨（-0.16%）；0#柴油市场价7966元/吨，较前一工作日跌21元/吨（-0.26%）。②周三国内成品油价格延续回调。周二中东加沙医院遭袭，地缘局势急速升温，国际油价上涨，但国内新一轮成品油调价期内原油变化率处负值区间，消息面多空并存。中下游以刚需采货为主，主营炼厂销售压力渐增，价格向下调整。山东地炼方面，市场成交氛围一般，炼厂让利促销，成交价格以跌为主。③国内柴油重点关民众期货官网市场心态变化和需求进展。汽柴价差方面，9月中国制造业PMI数据重回荣枯线上方，国内稳增长政策正在生效，市场信心有望逐渐重拾。制造业有望为柴油提供增量需求，在汽油出行需求逐渐进入淡季的情况下，中长期预计柴强汽弱。
2. 高硫燃料油（短期新加坡高硫偏弱趋势缓解）①FU2401合约收盘价3467元/吨，较前一工作日结算价涨0.73%。②8月新加坡燃料油销量426万吨，环比-5.8%，同比增3.4%。高硫船用燃料销量总计139万吨，环比下降6.1%。截止10月11日当周，新加坡燃料油库存较上一周下降139.9万桶至1797.4万桶。净进口量增加48.58万吨至60.78万吨。新加坡高硫380升贴水上涨2.51至3.5美元/吨。③短期新加坡高硫燃油偏弱趋势缓解。中长期基本面预期走弱仍将施压高硫裂解，随着时间推移中东季节性发电旺季尾声和炼厂进料需求下滑导致高硫基本面走弱力度渐强。。
3. 低硫燃料油（国内低硫供应偏紧，内外价格有望得到提振）①LU2401合约收盘价4682元/吨，较前一工作日结算价涨1.01%。②8月新加坡用于加油的低硫燃料油（LSFO）销量总计251万吨，环比下降5.8%。8月中国保税油加民众期货官网量187万吨，环比增加29.3万吨（+18.6%）。8月国内低硫燃料油产量121.8万吨，环比-4.85（-3.8%）。新加坡低硫贴水升贴水跌0.59至19.58美元/吨。③9月科威特炼厂供应不及预期，新加坡现货资源偏紧，短期支撑新加坡低硫燃油裂解和现货贴水,但由于当前现货溢价估值较高，需重点关民众期货官网科威特炼厂招标及库存进展。国内方面，第三批低硫配额下放后，国内低硫供应偏紧，
4. 沥青（沥青裂解价差关民众期货官网国际油价走势）①BU2311合约收盘价3797元/吨，较前一工作日结算价跌0.50%。BU2311合约对SC2311合约的裂解价差较前一工作日跌102.8元/吨至-744.5元/吨。（沥青吨桶比6.6）。②山东沥青3850元/吨，华东沥青价格4040元/吨。供应方面：2023年9月国内沥青总产量为314.5万吨，环比减少28.0万吨或8.2%；同比增加6.3万吨或2.1%。截止2023年10月18日，国内沥青81家样本企业产能利用率为37.7%，环比增加1.7%。中国沥青样本装置检修量为35.37万吨，较上周下降1.51万吨或4.09%。库存方面：截止2023年10月17日，国内54家沥青样本生产厂库库存共计86.6万吨，环比减少1.4万吨或1.6%。国内沥青76家样本贸易商库存量（原企业社会库库存）共计115万吨，环比减少4.4万吨或3.7%。需求方面：国内沥青54家样本企业厂家周度出货量共49.3万吨，环比增加4.6万吨或10.3%。③沥青基差修复，近端合约上行动力有限。SC原油跟随国际油价大涨，利润短期大跌。裂解价差关民众期货官网国际油价走势。
5.液化石油气（近期成本和基本面共振走弱后，PG期货短期反弹）①PG2312合约收盘5069元/吨，较国庆假期前一工作日结算价涨1.3%。②国际市场，部分中东供应商存现货销售空间，且多数美国货持续流入远东地区，市场整体供应较为充裕。需求方面，日本进口商现货需求低迷，且中国PDH装置利润倒挂严重打击开工积极性，化工需求预期不佳，多数中国进口商暂缓采购，市场交投氛围清淡。国内市场，华南市场珠三角供应压力缓解，成交价格小幅探涨，下游逢低入市。华东市场持稳，浙江宁波炼厂放量，价格宽幅让利。由于炼厂外放量大，而下游消耗有限，库存仍有缓增趋势。山东市场价格受原油上涨提振，成交氛围好转。广东民用气持平至5050元/吨。江苏民用气跌50至5250元/吨。山东民用气跌10至5210元/吨。③近期成本和基本面共振走弱，PG期货持续下跌后迎来反弹。重点关民众期货官网下游补库信号，盘面短期预计PG期货价格将围绕进口气价格波动，重点关民众期货官网原油和FEI价格走势。
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美国能源情报署(EIA)周三称，由于炼油厂增加原油加工量以满足国内对馏分油燃料的强劲需求，上周美国原油和燃料库存降幅均超过预期。柴油和取暖油库存在冬季来临前一直徘徊在纪录低点附近，上周在需求强劲的情况下再次下降。EIA数据显示，截至10月13日当周，馏分油库存减少320万桶，至1.138亿桶，预期为减少140万桶。代表国内需求的馏分油供应量上周增至440万桶/日，为2022年3月以来最高。原油库存减少了450万桶，至4.197亿桶，而预测为减少30万桶。库欣原油库存上周减少75.8万桶，降至2100万桶，为2014年10月以来的最低水平。EIA称，美国原油净进口减少了262万桶/日，仅为64.1万桶/日。EIA称，尽管炼油厂正在进行季节性检修，但上周炼油厂炼油量USOICR=ECI增加了19.3万桶/日，产能利用率USOIRU=ECI报86.1%，上升了0.4%。EIA称，上周汽油库存USOILG=ECI减少240万桶至2.233亿桶，预期减少110万桶。图：美国EIA原油库存（百万桶）
【伊朗外长呼吁对以色列实施石油禁运，OPEC消息人士称未计划召开会议或行动】OPEC消息人士对路透表示，在伊朗外长呼吁伊斯兰合作组织(OIC)成员国对以色列实施石油禁运和其他制裁后，OPEC并未计划召开特别会议或立即采取任何行动。伊朗外长Hossein Amirabdollahian周三呼吁OIC成员国对以色列实施石油禁运和其他制裁，并驱逐所有以色列大使。OPEC消息人士称，该组织没有计划针对伊朗的呼吁立即采取行动或召开紧急会议。消息人士表示，“OPEC不是一个政治组织。”海湾阿拉伯国家合作委员会(GCC)秘书长周二在被问及阿拉伯国家是否应减少石油产量以报复以色列在加沙的行动时称，GCC致力于能源安全，不应将石油作为武器。
【9月中国原油加工量处年内第二高位】
为满足国内黄金周假期对运输燃料的强劲需求，同时制造业状况有所改善，中国9月份原油加工量处年内第二高位，仅次于8月份。国家统计局的数据显示，中国9月原油加工量为6362万吨，环比下降1.66%，同比增加11.99%。
成品油逻辑分析
1. 汽柴油（中长期预期柴强汽弱）①全国92#汽油市场价8889元/吨，较前一工作日跌14元/吨（-0.16%）；0#柴油市场价7966元/吨，较前一工作日跌21元/吨（-0.26%）。②周三国内成品油价格延续回调。周二中东加沙医院遭袭，地缘局势急速升温，国际油价上涨，但国内新一轮成品油调价期内原油变化率处负值区间，消息面多空并存。中下游以刚需采货为主，主营炼厂销售压力渐增，价格向下调整。山东地炼方面，市场成交氛围一般，炼厂让利促销，成交价格以跌为主。③国内柴油重点关民众期货官网市场心态变化和需求进展。汽柴价差方面，9月中国制造业PMI数据重回荣枯线上方，国内稳增长政策正在生效，市场信心有望逐渐重拾。制造业有望为柴油提供增量需求，在汽油出行需求逐渐进入淡季的情况下，中长期预计柴强汽弱。
2. 高硫燃料油（短期新加坡高硫偏弱趋势缓解）①FU2401合约收盘价3467元/吨，较前一工作日结算价涨0.73%。②8月新加坡燃料油销量426万吨，环比-5.8%，同比增3.4%。高硫船用燃料销量总计139万吨，环比下降6.1%。截止10月11日当周，新加坡燃料油库存较上一周下降139.9万桶至1797.4万桶。净进口量增加48.58万吨至60.78万吨。新加坡高硫380升贴水上涨2.51至3.5美元/吨。③短期新加坡高硫燃油偏弱趋势缓解。中长期基本面预期走弱仍将施压高硫裂解，随着时间推移中东季节性发电旺季尾声和炼厂进料需求下滑导致高硫基本面走弱力度渐强。。
3. 低硫燃料油（国内低硫供应偏紧，内外价格有望得到提振）①LU2401合约收盘价4682元/吨，较前一工作日结算价涨1.01%。②8月新加坡用于加油的低硫燃料油（LSFO）销量总计251万吨，环比下降5.8%。8月中国保税油加民众期货官网量187万吨，环比增加29.3万吨（+18.6%）。8月国内低硫燃料油产量121.8万吨，环比-4.85（-3.8%）。新加坡低硫贴水升贴水跌0.59至19.58美元/吨。③9月科威特炼厂供应不及预期，新加坡现货资源偏紧，短期支撑新加坡低硫燃油裂解和现货贴水,但由于当前现货溢价估值较高，需重点关民众期货官网科威特炼厂招标及库存进展。国内方面，第三批低硫配额下放后，国内低硫供应偏紧，
4. 沥青（沥青裂解价差关民众期货官网国际油价走势）①BU2311合约收盘价3797元/吨，较前一工作日结算价跌0.50%。BU2311合约对SC2311合约的裂解价差较前一工作日跌102.8元/吨至-744.5元/吨。（沥青吨桶比6.6）。②山东沥青3850元/吨，华东沥青价格4040元/吨。供应方面：2023年9月国内沥青总产量为314.5万吨，环比减少28.0万吨或8.2%；同比增加6.3万吨或2.1%。截止2023年10月18日，国内沥青81家样本企业产能利用率为37.7%，环比增加1.7%。中国沥青样本装置检修量为35.37万吨，较上周下降1.51万吨或4.09%。库存方面：截止2023年10月17日，国内54家沥青样本生产厂库库存共计86.6万吨，环比减少1.4万吨或1.6%。国内沥青76家样本贸易商库存量（原企业社会库库存）共计115万吨，环比减少4.4万吨或3.7%。需求方面：国内沥青54家样本企业厂家周度出货量共49.3万吨，环比增加4.6万吨或10.3%。③沥青基差修复，近端合约上行动力有限。SC原油跟随国际油价大涨，利润短期大跌。裂解价差关民众期货官网国际油价走势。
5.液化石油气（近期成本和基本面共振走弱后，PG期货短期反弹）①PG2312合约收盘5069元/吨，较国庆假期前一工作日结算价涨1.3%。②国际市场，部分中东供应商存现货销售空间，且多数美国货持续流入远东地区，市场整体供应较为充裕。需求方面，日本进口商现货需求低迷，且中国PDH装置利润倒挂严重打击开工积极性，化工需求预期不佳，多数中国进口商暂缓采购，市场交投氛围清淡。国内市场，华南市场珠三角供应压力缓解，成交价格小幅探涨，下游逢低入市。华东市场持稳，浙江宁波炼厂放量，价格宽幅让利。由于炼厂外放量大，而下游消耗有限，库存仍有缓增趋势。山东市场价格受原油上涨提振，成交氛围好转。广东民用气持平至5050元/吨。江苏民用气跌50至5250元/吨。山东民用气跌10至5210元/吨。③近期成本和基本面共振走弱，PG期货持续下跌后迎来反弹。重点关民众期货官网下游补库信号，盘面短期预计PG期货价格将围绕进口气价格波动，重点关民众期货官网原油和FEI价格走势。
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